Grupo Éxito Anuncia Acuerdo de Compra por el Grupo Calleja de El Salvador

En un sorprendente giro de eventos, el gigante minorista colombiano Grupo Éxito está a punto de cambiar de manos, ya que el grupo Calleja de El Salvador ha llegado a un acuerdo preliminar para adquirir el control total de la empresa. Esta adquisición se perfila como una de las mayores transacciones en el mundo minorista de América Latina.

La noticia fue revelada por la compañía francesa de distribución Casino, propietaria actual del 34,05 % del capital directo de Éxito, que ha aprobado un principio de acuerdo para vender sus participaciones al Grupo Calleja. Este conglomerado salvadoreño, líder en el sector minorista en El Salvador, planea lanzar ofertas públicas de adquisición (OPAs) tanto en Colombia como en Estados Unidos, buscando asegurar el 100 % de las acciones de Grupo Éxito.

Según los detalles del acuerdo, la oferta de Calleja valúa cada acción de Éxito en 0,9053 dólares, lo que sitúa la valoración total de las acciones en circulación en la asombrosa cifra de 1.233,7 millones de dólares. Este precio se aplicará tanto al 34,05 % de las acciones de Casino como al 13,31 % de Éxito propiedad de Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino.

En términos más específicos, la participación directa de Casino, que representa el 34,05 %, está valorada en 400 millones de dólares, mientras que la participación a través de GPA, que es del 13,31 %, se valúa en 156 millones de dólares. En un movimiento que subraya la seriedad de la transacción, Calleja se compromete a pagar todas estas acciones en efectivo.

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Es importante destacar que el precio por acción podría ajustarse en caso de distribución de dividendos u otros pagos similares antes de la formalización de la OPA ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos. La finalización de la oferta está pendiente de la aprobación de estas autoridades y se espera que concluya hacia finales de año.

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La venta de Grupo Éxito forma parte de la estrategia de la compañía matriz, Casino, para aliviar su situación financiera y reducir su abultada deuda. Casino ha llegado a varios acuerdos para deshacerse de sus negocios en América Latina. Además, en el mercado francés, la compañía ha firmado un pacto para reestructurar su deuda, que se verá reducida en 6.100 millones de euros.

Este acuerdo en Francia implica que Jean-Charles Naouri, actual CEO de Casino, perderá el control en favor de un trío compuesto por el magnate checo Daniel Kretinsky, la sociedad Fimalac del financiero francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor.

La adquisición propuesta por el Grupo Calleja no solo transformará el panorama de los minoristas en América Latina sino que también marcará el comienzo de una nueva era para Grupo Éxito. Los analistas de la industria están observando de cerca este desarrollo, anticipando cambios significativos en la estrategia empresarial y la dinámica competitiva en la región. La consolidación de los gigantes minoristas está en marcha, y este acuerdo podría ser solo el principio de una serie de movimientos estratégicos en la industria.

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